Sintesi della

1. Sintesi strategica Fase di progettazione Emilia-Romagna Realizzato nell’ambito del progetto interregionale di sviluppo turistico “Fattore K- Gli investimenti immateriali per il successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agro-alimentari più significative” (L. 135/01) Convegno Fattore K Rendez-Vous Rimini, 12 ottobre 2007 Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche E milia- R omagna - TURISMO

2. La sintesi strategica riassume le principali evidenze di 4 documenti e attività di analisi realizzate nella Fase di ProgettAzione FATTORE K Sintesi strategica Fase di progettazione 2. Risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2005 delle PMI turistiche 3. Risultati delle interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali delle PMI turistiche 1. Framework Emilia-Romagna A) sintesi quadro normativo regionale sul turismo B) aggiornamento congiunturale sull’andamento turistico C) sintesi quadro dell’offerta formativa D) impatto sul turismo del trasporto aereo e delle politiche aeroportuali STESSO TARGET 4. Risultati dell’azione di audit verso 102 stakeholder turistici 1 2 3 4

3. AGGIORNAMENTO CONGIUNTURALE SULL’ANDAMENTO TURISTICO E milia- R omagna - TURISMO Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche

5. Livello nazionale Italia – Francia - Spagna Presenze 2001 – 2006  Composizione % nazionali - stranieri Fonte Istat

7. Confronto tra Emilia-Romagna, PACA, Catalogna Trend arrivi e presenze 2001-2006 a livello regionale Trend arrivi Trend presenze Fonte Istat

8. Confronto tra Emilia-Romagna, PACA, Catalogna Arrivi 2001 – 2006  Composizione nazionali - stranieri Fonte Istat

9. Focus E-R  CLASSIFICA DELLE PROVINCE Arrivi 2005 1^ Rimini (2,7 mln) 2^ Bologna (1,4 mln) 3^ Ravenna (1,1 mln) 4^ Forlì-Cesena (0,8 mln) 5^ Modena (0,51 mln) 6^ Parma (0,5 mln) 7^ Ferrara (0,4 mln) 8^ Reggio Emilia (0,3 mln) 9^ Piacenza (0,2 mln) Presenze 2005 1^ Rimini (15 mln) 2^ Ravenna (6 mln) 3^ Forlì-Cesena (5 mln) 4^ Bologna (3,3 mln) 5^ Ferrara (2,5 mln) 6^ Parma (1,6 mln) 7^ Modena (1,3 mln) 8^ Reggio Emilia (0,8 mln) 9^ Piacenza (0,6 mln) Permanenza media 2005 1^ Forlì-Cesena (6,1 giorni) 2^ Ferrara (5,8 giorni) 3^ Rimini (5,5 giorni) 4^ Ravenna (5,3 giorni) 5^ Parma (3,2 giorni) 6^ Reggio Emilia (3,1 giorni) 7^ Piacenza (2,9 giorni) 8^ Modena (2,7 giorni) 9^ Bologna (2,4 giorni) Fonte Regione Emilia-Romagna

11. Trend arrivi turistici 2000-2005 per le principali aree di provenienza – AREA EUROPA Germania Russia, Paesi est Europa ed ex Unione Sovietica* * La voce Est Europa ed ex Unione Sovietica comprende i seguenti Paesi: Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Bulgaria, Lituania, Estonia, Lettonia Svizzera e Austria Francia Benelux UK Scandinavia Spagna e Portogallo Fonte Regione Emilia-Romagna

12. Trend arrivi turistici 2000-2005 per le principali aree di provenienza – AREA EXTRA-EUROPA Stati Uniti Cina Giappone Fonte Regione Emilia-Romagna

15. Focus su hotel 1-2 stelle -31,2% -29,7% -34,4% -42,4% Fonte Regione Emilia-Romagna 5.148.804 6.009.177 6.461.076 7.450.843 8.210.203 8.944.474 Presenze 1.025.633 1.151.282 1.208.544 1.322.229 1.462.500 1.563.659 Arrivi 65.391 73.047 74.300 78.939 85.334 93.035 N° Posti letto 1.838 2.007 2.090 2.219 2.423 2.710 N° strutture 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Hotel 1-2 stelle

18. Tasso di occupazione %2000-2005 (presenze turistiche/numero posti letto disponibili in un anno) Analisi tipologia ricettiva per quantità di presenze -5,5% -14,5% -17,9% +4,2% 4-5 stelle 3 stelle 1-2 stelle Extra-alb. Fonte Regione Emilia-Romagna 44,1 43,0 43,4 45,5 45,7 46,7 Tasso di occupazione 41.453 39.721 37.982 34.444 33.195 30.631 n° Posti letto 6.676.864 6.233.412 6.014.606 5.714.555 5.537.010 5.216.587 Presenze 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Hotel 4-5 stelle 27,8 28,5 29,8 29,5 31,4 32,5 Tasso di occupazione 167.933 161.114 157.828 156.496 147.927 134.638 n° Posti letto 17.032.441 16.743.983 17.185.506 16.852.934 16.962.701 15.950.403 Presenze 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Hotel 3 stelle 21,6 22,5 23,8 25,9 26,4 26,3 Tasso di occupazione 65.391 73.047 74.300 78.939 85.334 93.035 n° Posti letto 5.148.804 6.009.177 6.461.076 7.450.843 8.210.203 8.944.474 Presenze 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Hotel 1-2 stelle 14,9 14,9 15,3 15,4 15,2 14,3 Tasso di occupazione 135.372 134.436 124.644 124.801 121.634 121.141 n° Posti letto 7.365.002 7.302.318 6.980.022 6.999.860 6.759.684 6.320.880 Presenze 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Strutt. extra-alberghiere

19. SINTESI QUADRO DELL’OFFERTA FORMATIVA NEL TURISMO E milia- R omagna - TURISMO Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche

22. Mappa dell’offerta formativa sul turismo Turismo Offerta formativa Emilia-Romagna 3 corsi universitari  2 Facoltà Economia di Rimini, 1 Facoltà Lettere e Filosofia di Ferrara 2 master  1 master I livello Facoltà di Rimini, 1 master II livello Facoltà letteratura di Ferrara 5 Istituti Alberghieri  Rimini, Salsomaggiore Teme, Riolo terme, Castel San Pietro Terme, Forlì 1 Istituto Tecnico statale per il turismo  Unico in E-R (Rimini) e uno dei 17 presenti in Italia 2 Scuole Regionali Specializzate  Scuola alberghiera di Serramazzoni e Scuola Regionale di alta ristorazione dell’Area romagnola 1 Campus Internazionale turistico alberghiero di Cervia  modello organizzativo Hotel Scuola 7 Enti e società di formazione manageriale  con offerta non sempre specializzata sul turismo 9 Enti di formazione di sindacati e Associazioni di Categoria  Ial, Agriform, Cescot, Efeso, Iscom, etc. Formazione universitaria e post lauream Formazione tecnica superiore Formazione tecnica specialistica Formazione tecnica manageriale Formazione manageriale Formazione tecnica specialistica adulti giovani

24. ANALISI DELL’IMPATTO DELLE POLITICHE AEROPORTUALI SUL TURISMO E milia- R omagna - TURISMO Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche

25. Compagnie aeree e rotte * Per Bologna e Rimini si registra una considerevole presenza di compagnie charter ma allo stato delle fonti disponibili non è possibile fare una stima precisa del numero delle compagnie NB. L’identificazione delle compagnie low cost è stato fatta incrociando i dati di quattro portali per questa tipologia di viaggi: www.compagnielowcost.com ; www.aeroporti.com ; www.volaregratis.com ; www.europelowcost.com . Per l’aeroporto di Rimini invece il dato delle compagnie low cost è quello pubblicato sul bilancio 2006 7 destinazioni, tutte europee. Il 2006 ha registrato un aumento del 118,8% dovuto in particolare all’attivazione di una nuova linea per Londra. 23 destinazioni, tutte italiane ed europee Il traffico charter dalla Russia rappresenta il 51,26% del totale. I voli di linea hanno avuto un incremento del 71% rispetto al 2006 (il volo per Roma copre il 46% del traffico) 18 destinazioni, tutte italiane ed europee Rotte più utilizzate: Catania, Francoforte, Londra, Barcellona e Tirana. 93 destinazioni, di cui 72 italiane ed europee. Rotte più utilizzate: Catania, Parigi (CDG), Palermo, Francoforte, Roma e Londra. Il 67% dei passeggeri e costituito da stranieri Rotte principali 2 4 Parma 4 8 Forlì 7 12 Rimini* 13 32 Bologna* di cui Low Cost Compagnie Aeroporto

26. Posizionamento e dati sul traffico passeggeri (2006) Il traffico dei 4 aeroporti della regione è costituito prevalentemente da stranieri e rappresenta il 5% del traffico passeggeri di tutta l’Italia. 33° aeroporto italiano, rappresenta poco più del 2% del traffico regionale. Parma (120.000 passeggeri) È il 28° aeroporto su scala nazionale e il 3° della regione. L’87% dei passeggeri è costituito da stranieri, il 70% del traffico è generato da voli charter in prevalenza dai paesi dell’ex unione sovietica Rimini (320.000 passeggeri) E’ il 2° aeroporto della regione (24° in Italia), copre il 12% del traffico passeggeri regionale. Forlì (620.000 passeggeri) È il primo aeroporto della regione (80% del traffico) e il 10° aeroporto italiano (3° intercontinentale) con quasi 4 milioni di passeggeri. Bologna (3,9 milioni di passeggeri)

27. Trend passeggeri dei 4 aeroporti 2001-2006 Traffico passeggeri Aeroporto di Bologna Traffico passeggeri Aeroporto di Forlì Traffico passeggeri Aeroporto di Rimini Traffico passeggeri Aeroporto di Parma Incremento dovuto alla chiusura dell’aeroporto di Bologna per lavori sulla pista Nuova rotta low-cost per Londra Fonte Enac

28. Confronto traffico Emilia-Romagna, Catalogna, PACA

29. Le PMI turistiche dell’Emilia-Romagna a confronto con PACA e Catalogna RISULTATI DELL’ANALISI DEI BILANCI E DELLE INTERVISTE E milia- R omagna - TURISMO Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche

32. Analisi bilanci PMI turistiche E-R: andamento delle immobilizzazioni immateriali a confronto con PACA e Catalogna Analisi dei valori medi Totale delle imprese Hotel TO/AdV

33. Analisi bilanci Performance delle PMI turistiche dell’Emilia-Romagna a confronto con quelle di PACA e Catalogna  HOTEL Fatturato € Valore aggiunto € Risultato ante imposte € Per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali, i risultati di fatturato, valore aggiunto e utile lordo

34. Analisi bilanci Performance delle PMI turistiche dell’Emilia-Romagna a confronto con quelle di PACA e Catalogna  TO/AdV Fatturato € Valore aggiunto € Risultato ante imposte € Per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali, i risultati di fatturato, valore aggiunto e utile lordo

35. Analisi bilanci Performance delle PMI turistiche e del sistema dell’Emilia-Romagna a confronto con PACA e Catalogna – TOTALE DELLE IMPRESE Trend presenze Fatturato € Valore aggiunto € Risultato ante imposte €

36. Interviste alle imprese Gli investimenti immateriali realizzati nel 2005-2006 Analisi per macro-tipologie di investimento 85,7% 75,5% 65,2% 5. Scelte organizzative 90,5% 85,7% 69,7% 4. Sviluppo delle relazioni 95,2% 79,6% 86,4% 3. Informatica e sistema informativo 6,1% 22,7% 34,8% 56,1% 60,6% 87,9% 89,4% E-R (66 imprese) 31,0% 10,2% 10. Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno) 52,4% 38,8% 9. Certificazioni 47,6% 44,9% 8. Marchi 78,6% 44,9% 7. Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi 92,9% 85,7% 6. Formazione tecnica e manageriale 95,2% 85,7% 2. Sviluppo del business 97,6% 89,8% 1. Internet Catalogna (42 imprese) PACA (49 imprese)

37. Interviste alle imprese Investimenti immateriali programmati per il triennio 2007-09

38. Interviste alle imprese Ammontare degli investimenti immateriali nel 2006 – Analisi dei valori medi* *I valori medi qui analizzati sono stati determinati assegnando a ciascuna classe di investimento un valore intermedio (ad es., alla classe “ meno di € 10.000 ” è assegnato il valore € 5.000 ; alla classe “ tra € 10.000 e € 25.000 ” il valore € 17.500 , e così via). Rispetto a tali valori intermedi è stata calcolata la media nel modo consueto (sommatoria di tutti i valori diviso il numero di imprese).

40. Interviste alle imprese Priorità da indicare al Servizio Turismo per costruire e condividere un disegno strategico di medio e lungo termine del sistema turistico dell’Emilia-Romagna

41. Risultati dell’azione di audit verso 102 STAKEHOLDER TURISTICI E milia- R omagna - TURISMO Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche

43. Mappa dei risultati delle interviste 1. Turismo e territorio 2. La natura della PMI turistica 3. Regione Emilia-Romagna e PMI turistica 4. Il turismo e l’economia della conoscenza Caratteri distintivi Punti di forza e di debolezza Opportunità Minacce Modelli organizzativi prevalenti Competenze esistenti Scelte di investimento adottate a livello materiale e immateriale Esigenze e aspettative di futuro Cosa dovrebbe fare la Regione per sostenere le PMI Cosa dovrebbe fare la Regione per la competitività del sistema Come migliorare il sistema aeroportuale Come migliorare il sistema della formazione Opinioni sull’economia della conoscenza Come immagina il turismo dell’E-R nel XXI secolo? Opinioni sul Progetto Fattore K Opinioni sull’intervista 1. Vissuto ed esperienza di progetto degli intervistati

65. GRAZIE DELL’ATTENZIONE Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione © All rights reserved, Alghero (SS), 12 ottobre 2007 Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione - Italy – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70 Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064 - E-mail: [email_address]